*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务流程管理的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户档案管理 | 姓名、联系电话、地址、公司名称、邮箱、备注、客户类别、客户来源、VIP、级、客户状态等 |
2 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、签订日期、合同类型、签约主体、合同金额、合同期限、合同状态、备注等 |
3 | 付款管理 | 付款单号、付款日期、付款对象、付款金额、付款方式、付款备注等 |
4 | 发票管理 | 发票号码、开票日期、发票类型、开票金额、状态、开票对象、备注等 |
5 | 报价单管理 | 报价单号、报价日期、报价对象、报价金额、报价状态、备注等 |
6 | 订单管理 | 订单编号、下单日期、客户名称、订单金额、订单状态、备注等 |
7 | 项目管理 | 项目名称、负责人、开始日期、结束日期、项目状态、备注等 |
8 | 销售漏斗管理 | 客户名称、销售漏斗阶段、销售人员、状态、预计合同金额、预计签约日期、备注等 |
9 | 客户关怀管理 | 关怀内容、受理人员、关怀方式、关怀日期、客户名称、关怀结果、备注等 |
10 | 客户投诉管理 | 投诉内容、投诉日期、处理人员、交流方式、处理结果、客户名称、投诉状态、备注等 |
11 | 客户满意度调查 | 调查问题、调查日期、调查对象、调查结果、备注等 |
12 | 客户拜访管理 | 拜访日期、拜访对象、拜访内容、拜访状态、受理人员、备注等 |
13 | 客户回款管理 | 客户名称、回款日期、回款金额、回款状态、备注等 |
14 | 客户服务管理 | 服务类型、服务日期、服务对象、服务内容、服务人员、服务结果、备注等 |
15 | 统计分析管理 | 时间段、客户类别、客户来源、业务员、合同状态、合同类型、合同金额、回款金额、销售漏斗阶段、销售目标、销售业绩等 |